Análisis verificado
Insightly: CRM y entrega de proyectos para B2B medianas orientadas a servicios
Insightly combina CRM y proyectos desde 29 USD por usuario; revisamos la conversión a proyecto, automatización, API y costes de integración.
Para una organización B2B mediana que quiere CRM y entrega de proyectos nativos, Insightly compensa desde 29 dólares por usuario con una API en todos los planes; en cambio, si necesitas automatización, marketing o integración entre apps desde el inicio, los productos separados y la tarifa de configuración de AppConnect elevan el coste real por encima del precio de entrada.
Revisado el 9/8/2026Organización B2B mediana que necesita CRM más entrega de proyectos en la misma herramienta
Agencia, consultora o servicios profesionales que quiere convertir oportunidades ganadas en proyectos de ejecución
Equipo que valora una API REST en todos los planes para integrar el CRM con su stack
Equipo que necesite automatización de flujos desde Plus: comienza en Professional
Comprador que quiera marketing o automatización entre apps incluidos: son productos aparte con coste extra
Para quién. Una organización B2B de tamaño mediano, como una agencia o consultora, que quiere llevar una oportunidad desde el pipeline hasta un proyecto de entrega en la misma herramienta.
Precio de entrada
Insightly parte de 29 dólares por usuario al mes con facturación anual en el plan Plus CRM, unos 348 dólares de compromiso por usuario al año, con un límite de 100.000 registros, 10 GB de almacenamiento y 2.500 emails masivos al día. Professional sube a 49 dólares y Enterprise a 99. No hay plan gratuito actual publicado, aunque la documentación de la API aún nombra una cuota Free que es probablemente heredada o restringida; conviene confirmar con el proveedor si un cliente nuevo puede obtenerla. La prueba de 14 días se ofrece para Plus y Professional, y el requisito de tarjeta no se indica en la página de precios.
Qué hace bien
El argumento central de Insightly es la conversión a proyecto. Una oportunidad ganada se convierte en un proyecto de entrega nativo, y esa continuidad entre venta y ejecución es exactamente lo que necesita una agencia o consultora que factura por proyectos: el pipeline alimenta el plan de trabajo, y las tareas, los hitos y los entregables conviven con el historial comercial del cliente. La personalización, los dashboards y la vinculación de relaciones están integrados en los niveles del CRM, de modo que se puede modelar el flujo sin depender de módulos extra.
La segunda ventaja es la API REST, disponible en todos los planes con cuotas diarias y webhooks documentados, autenticación por clave y límite de 10 peticiones por segundo con concurrencia por ETag. Ese acceso universal al dato convierte a Insightly en una base confiable para integrar el CRM con el resto del stack de la organización, y las secuencias de tareas aportan automatización básica ya en el nivel de entrada. Para un equipo de go-to-market en servicios profesionales, esa combinación de CRM y proyecto con API abierta es el encaje que define el producto.
Dónde flojea
La automatización completa de flujos de trabajo y el enrutamiento de leads comienzan en Professional, no en Plus, así que un equipo que quiera orquestar procesos comerciales desde el inicio debe presupuestar el segundo nivel. El marketing es un producto aparte con automatización de recorridos de cliente, scoring, formularios, landing pages y pruebas A/B fuera del precio del CRM, y la automatización entre aplicaciones vive en AppConnect, que se vende por separado y exige una tarifa técnica de configuración obligatoria de 3.000 dólares, un coste que puede sorprender al comparar el precio de entrada.
Los controles avanzados, como sandbox, registro de auditoría, productos, pricebooks y presupuestos, requieren Enterprise, el nivel más caro. La documentación de la API menciona una cuota Free que puede no existir para clientes nuevos, y el límite exacto entre la automatización de email del CRM y el producto Marketing necesita pruebas a nivel de flujo de trabajo. No se confirmó localización en español ni soporte de WhatsApp, y el alcance del onboarding no se declara por completo en la página de precios.
Capacidades
| Área | Estado |
|---|---|
| Leads, contactos, organizaciones y oportunidades | Incluido en Plus |
| Pipelines personalizados y email sincronizado | Incluido en Plus |
| Web-to-lead, dashboards e informes | Incluido en Plus |
| Conversión de oportunidad a proyecto con tareas | Incluido en Plus |
| Secuencias de tareas | Incluido en Plus |
| Automatización de flujos y enrutamiento de leads | Requiere Professional |
| Presupuestos, sandbox, auditoría y pricebooks | Requiere Enterprise |
| Marketing y AppConnect | Productos aparte, AppConnect desde 3.000 USD de configuración |
Límites y condiciones
Plus cuesta 29 dólares por usuario al mes anual con 100.000 registros, 10 GB y 2.500 emails masivos diarios; Professional y Enterprise cuestan 49 y 99 dólares. No hay plan gratuito publicado para clientes nuevos. La automatización y el enrutamiento requieren Professional, los controles avanzados Enterprise, y AppConnect se vende aparte con una tarifa de configuración obligatoria de 3.000 dólares. La prueba de 14 días se ofrece para Plus y Professional, y el requisito de tarjeta no se indica.
Conclusión
Insightly compensa para una organización B2B mediana que quiere CRM y entrega de proyectos en la misma herramienta, con API en todos los planes desde 29 dólares por usuario. Si necesitas automatización, marketing o integración entre apps desde el inicio, el salto a Professional y los productos aparte con la tarifa de AppConnect hacen que el coste real supere con claridad el precio de entrada.